M&A支援
M&A、事業買収といった実効性ある成長戦略の策定と実現は、企業にとって最も重要な経営課題です。事業または企業の買収、統合、売却、カーブアウト、リストラクチャリングなど、トランザクションに関わる買い手あるいは売り手の視点から、企業の重要な意思決定をサポートするためのデューデリジェンスと統合スキームにおける会計処理の助言、売買契約書における会計・税務面の助言などの会計関連アドバイスを、プレディールからポストディールまで一貫して提供しています。
- ストラクチャリングサポート
- ビジネスデューデリジェンス
- 財務デューデリジェンス | SPA作成支援
- 内部統制デューデリジェンス 他
- クロージングデューデリジェンス
- ポストディールサポート | 統合後の支援（PMI）
サービス概要等
| ストラクチャリングサポート | 効果的なM&Aストラクチャーの立案 ⇒連結・合併・営業譲渡に関するアドバイス ⇒買収価格のアロケーションに関わる初期的アドバイス ⇒財務シミュレーション ⇒代替案の比較検討 |
| デューデリジェンス（DD） | 対象会社の分析・調査 ⇒投資リスクの抽出と数値化 ⇒検出事項を投資モデルおよびストラクチャーに反映 ⇒売買契約書に必要な情報収集  |
| ディール実行支援 | トランザクションの実行局面における支援 ⇒契約交渉のバックアップ ⇒売買契約書の作成支援 ⇒クロージングデューデリジェンス |
| 統合後の支援（PMI） | 新組織発足後の支援 ⇒買収条件の履行確認・モニタリング ⇒事業のDay One対応支援 ⇒各種統合実務作業支援（方針・戦略定義、ガバナンス制度、組織・業務プロセス、IT統制、人事制度、アライアンス条件など） ⇒Exit戦略の実行支援 |
企業買収や組織再編、経営統合などのトランザクションは、企業の事業戦略・財務戦略にとり非常に重要な選択肢になっています。当事務所では、このようなM&Aを検討している企業を、多面的にサポートします。ストラクチャーの立案・検討から、対象企業・事業に対するデューデリジェンス、契約交渉のバックアップ、取引成立後のモニタリング、統合支援まで、あらゆる局面でサポートできる体制を整えています。
なお、ご質問に関しましては「お問合せ」フォームをご利用下さい。
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